Kolorado, rok 1925. Trwa surowa zima, a bezrobotny włoski murarz stara się zabezpieczyć los swojej rodziny, wykonując dorywcze prace dla pewnej bogatej wdowy.
Morderca na zlecenie zgadza się przyjąć tożsamość swojej ostatniej ofiary, aby odkupić swoją przeszłość. Spotyka swoją ofiarę na statku, który przewozi ich z powrotem na Sycylię 30 lat po ich wyjeździe. Tylko jeden z nich dotrze na Sycylię.
Główny bohater filmu, George Orr, ma nieprawdopodobne sny, które mogą spełniać się na jawie. Zaskoczony tym faktem młody mężczyzna zwraca się z prośbą o pomoc do miejscowego lekarza. Dr William Haber postanawia jednak wykorzystać niesamowite zdolnośći swojego pacjenta do własnych...
