Machina promocyjna ruszyła, ustawiono dekoracje, zatrudniono aktorów, ustalono termin rozpoczęcia zdjęć, producenci obliczają zyski, widzowie niecierpliwie czekają na premierę. Brakuje tylko pomysłu na film. Na planie filmowym Guido improwizuje, wspomina dzieciństwo, kochanki, postaci...
W odpowiedzi na uprowadzenie Heleny, żony króla Sparty Menelaosa przez Parysa, syna króla Troi – Priama , Grecy przepłynęli Morze Śródziemne i oblegli Troję. Przez dziesięć lat trwania wojna, choć obfitowała w liczne potyczki obu armii, wciąż nie przynosiła rozstrzygnięcia....
Władca Lombardii Alboin (Jack Palance) zamierza poślubić córkę króla, który panuje w sąsiedniej krainie. Mimo że Rosmunda (Eleonora Rossi Drago) kocha innego mężczyznę, ojciec aranżuje jej małżeństwo z wojownikiem. Liczy na zawarcie sojuszu. Niestety, Alboin szybko zabija...