Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
Po odbyciu stażu ze swoim obłąkanym mężem w odległym szpitalu psychiatrycznym, redaktorka książek Helga Pato wraca pociągiem do domu, gdzie spotyka tajemniczego mężczyznę, który podaje się za psychiatrę.
Ze sztabu T.I.A ( Totalnej Agencji Wywiadowczej) ktoś skradł najniebezpieczniejszy wynalazek profesora Bacterio. Przyrząd trafia do rąk karzełkowatego i dość niezrównoważonego dyktatora, który gotów jest użyć go w celach kryminalnych. Dyrektor T.I.A. jest przekonany, że jeśli chce...
