Ubaldo (Ramón Agirre) sprzedaje swą córkę Pascualę (Ruth Díaz) mieszkającemu w opuszczonej górskiej wiosce Martinónowi (Mario Casas). Surowe warunki nowego domu nie służą młodej kobiecie, która wkrótce umiera. Kiedy Martinón domyśla się, że oczekiwane przez nią dziecko nie było...
Po odbyciu stażu ze swoim obłąkanym mężem w odległym szpitalu psychiatrycznym, redaktorka książek Helga Pato wraca pociągiem do domu, gdzie spotyka tajemniczego mężczyznę, który podaje się za psychiatrę.
Ze sztabu T.I.A ( Totalnej Agencji Wywiadowczej) ktoś skradł najniebezpieczniejszy wynalazek profesora Bacterio. Przyrząd trafia do rąk karzełkowatego i dość niezrównoważonego dyktatora, który gotów jest użyć go w celach kryminalnych. Dyrektor T.I.A. jest przekonany, że jeśli chce...
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...