Sammo Hung gra odważnego Cheunga, znanego w całym mieście jako człowieka, który nie boi się niczego. Niestety nie jest to prawdą, a do tego Cheung ma poważne problemy z powodu ciągle brakujących środków do życia. Ale przerażający koszmar dopiero wtedy, kiedy Cheung spotyka na swojej...
Li Mak-Jan jest mistrzem miecza, który od kilku lat poszukuje legendarnego mistrza Hua, by w walce z nim sprawdzić swoje umiejętności. W trakcie swej wędrówki Li spotyka dawną miłość, obecnie poślubioną innemu. Zazdrosny mąż wysyła swego sługę, by zabił Li i zabrał mu miecz.
Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami,...
