Juan Pablo wybiera się ze swoją dziewczyną Valentiną do Barcelony na studia doktoranckie. Jednak jeszcze przed wyjazdem z Meksyku wplątuje się w siatkę przestępczą. Chociaż jego życie przybiera czasem absurdalny, a czasem złowieszczy obrót, zyskuje inspirację do napisania powieści...
Marina jedzie do Vigo, aby spotkać się z rodziną swojego biologicznego ojca, który, podobnie jak jej matka, zmarł na AIDS, gdy ona była bardzo młoda. Marina, poprzez spotkania z wujkami, ciotkami i dziadkami, próbuje złożyć w spójną opowieść o swoim ojcu i historii miłosnej, którą...