Skryty i pozbawiony skrupułów muzyk, Gregory Anton (Charles Boyer), poślubia w wiktoriańskiej Anglii młodą i naiwną, ale przede wszystkim bogatą kobietę, Paulę (Ingrid Bergman). Żona dowiaduje się, że przeszłość muzyka nie jest czysta. Przypuszczalnie, mordując pewną bogatą...
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Job Skeffington zawiadamia Fanny Trellis, że jej brat Trippy dokonał defraudacji z jego banku. Fanny postanawia wyjść za mąż za Joba, by ocalić brata. Ten, jednak, zły na nią za jej decyzję, ucieka na front I Wojny Światowej, gdzie ginie. Po jakimś czasie przybita wydarzeniami Fanny...
