Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Rabusie grobów włamują się do grobowca Lawrence'a Talbota i budzą leżącego w nim wilkołaka. Jednak mężczyzna nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Dręczony przez koszmarną klątwę udaje się o pomoc do doktora Frankesteina - człowieka, który - jak wierzy - będzie w stanie...
Job Skeffington zawiadamia Fanny Trellis, że jej brat Trippy dokonał defraudacji z jego banku. Fanny postanawia wyjść za mąż za Joba, by ocalić brata. Ten, jednak, zły na nią za jej decyzję, ucieka na front I Wojny Światowej, gdzie ginie. Po jakimś czasie przybita wydarzeniami Fanny...
