Penelope jest rezolutną jedenastolatką, która mieszka ze schorowaną matką Frances. Aby zarobić trochę pieniędzy, dzięki oczarowanemu nią funkcjonariuszowi policji Cooperowi, zajmuje się Lueyem, psem z policyjnej hodowli. Pewnego dnia stan Frances gwałtownie się pogarsza. Kobieta...
Przestraszony mężczyzna nagrywa na sekretarce scenarzysty, Joela Brandta, błaganie o podniesienie słuchawki. Uznawszy to za żart Joel usuwa wiadomość. Dzwoniący zostaje znaleziony martwy. Potem sytuacja powtarza się z kolejnymi osobami. Policja uznaje go za podejrzanego serii morderstw....
