Ekipa filmowa pod kierownictwem Manoel kręci film na terenie Portugalii we współpracy z francuskim producentem. Afonso, francuski aktor pochodzenia portugalskiego, pragnie odwiedzić rodzinne strony swojego ojca, które zna wyłącznie z opowieści. W czasie przerwy w zdjęciach wyrusza w...
Paolo (Jacques Sernas) i Massimo (Marcello Mastroianni) uczęszczają do akademii marynarki wojennej w Livorno. Paolo poznaje piękną aktorkę, Doris (Doris Dowling) i zakochuje się w niej, ze szkodą dla dobrej dziewczyny, którą powinien poślubić. Massimo porzuca kursy, ma problemy rodzinne...
