Mały Dick, hojnie obdarzony krasnoludzki sługa Mistrza Limpcocka, jest prześladowany przez Nimfomanię, brzydką wiedźmę, która musi mieć 69 orgazmów, aby znów stać się piękną.
Początek IV w. n.e. Cesarz Konstancjusz Chlorus (Carlo Ninchi), wraz z synem Konstantynem (Cornel Wilde), walczy przeciwko plemionom barbarzyńskim na granicach imperium. Wkrótce Konstantyn zostaje wezwany do Rzymu, gdzie ma zostać uhonorowany za czyny wojenne. W trakcie podróży wpada jednak w...
