Paulie (Ethan Hawke) i Brian (Mark Ruffalo) przyjaźnią się od dzieciństwa. Dorastali w bostońskiej dzielnicy irlandzkich katolików, gdzie drobne kradzieże były równie powszechne jak konfesjonały. Jako dzieci wykonywali drobne zlecenia dla lokalnych gangsterów. Piętnaście lat później...
Johnny, Vince i Amy pochodzą z Lansing w stanie Michigan. Razem chodzili do szkoły, później ich drogi się rozeszły. W Lansing odbywa się festiwal filmowy, na którym Johnny, 28-letni obiecujący reżyser, przedstawi pierwsze znaczące dzieło. Z tej okazji do miasta zjeżdża również...