Mnich z Shaolin przybywa do Ameryki, żeby zaopiekować się synem niedawno zmarłego brata. Na miejscu otwiera własną szkołę z byłym uczniem, który ściąga na nich rosyjską mafię.
Dwunastoletnia Pamela jest na wakacjach z rodzicami. Gdy wprowadzają się do wynajętego apartamentu Pamela poznaje mieszkającą po sąsiedzku tajemniczą dziewczynkę. Nowa koleżanka opowiada Pameli o przerażających wydarzeniach, które przed laty wstrząsnęły okolicą. Otóż dawno temu...
Chiny, 1937 rok. Japonia rozpoczyna inwazję, dopuszczając się okrutnego ludobójstwa na trzystu tysiącach mieszkańców stołecznego miasta Nankin. Szczególne okrucieństwo spotyka zwłaszcza kobiety i ich córki. W Pekinie krążą pogłoski o zamaskowanym zabójcy, który bez wytchnienia...