W Stumilowym Lesie roi się od niezwykłych bohaterów. Kubuś Puchatek ma nieustającą ochotę na małe co nieco, Prosiaczek boi się nowości, Tygrysek jest rozbrykany, Królik wierzy w siłę umysłu, a życiem Kłapouchego rządzi melancholia. Każdy z nich jest inny, ale łączy ich piękna...
Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Opowieść O smoku, który nie chciał walczyć to mądry i zabawny film, który jest teraz częścią Kolekcji Animacji Disneya. Ta pogodna historia opowiada o przygodach odważnego młodego chłopca, który zachęcony opowieściami o walecznych rycerzach, decyduje się wyruszyć na poszukiwanie...
Kubuś Puchatek, głupiutki miś, uwielbiający zajadać się miodkiem, chce zdobyć go z pszczelego gniazda. Pierwsza próba wdrapania się na drzewo kończy się niepowodzeniem. Puchatek się nie poddaje. Pożycza balonik Krzysia, obtacza się w błocie i leci w stronę miodku, udając deszczową...
Pracowita kura szuka pomocników przy sianiu kukurydzy, ale nie ich nie znajduje. Sytuacja ulega zmianie, gdy po zebraniu plonów bierze się za gotowanie.
Sfrustrowany dyrygent Miki musi radzić sobie z nieznośnym sprzedawcą orzeszków i flecistą Kaczorem Donaldem, który chce zagrać piosenkę o indyku. Gdy wybrzmiewa uwertura „Wilhelma Tella”, koncert przerywa uderzenie cyklonu.
Historia Pixara przenosi widzów za kulisy powstawania rewolucyjnego studia animacji, które przetarło szlaki nowemu pokoleniu animatorów i na zawsze odmieniło oblicze kinematografii.