Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.
Kaczor Donald jedzie na spływ kajakiem. Kiedy dociera do obozu musi złożyć kajak i walczyć ze składającym się krzesłem, żeby móc pójść spać. Wtedy jednak dwie wiewiórki kradną mu jedzenie i sprowadzają na Donalda niedźwiedzia.
