Na małej włoskiej wyspie, leżącej na Morzu Śródziemnym, przydarza się rzecz niespotykana. Dziecko, które w corocznej szopce dotychczas odgrywało rolę Jezuska, wyrosło i nie nadaje się już do przedstawienia. Co więcej, od dłuższego czasu na wyspie nie urodziło się ani jedno...
Sierota Maria (Ana Caterina Morariu) wychodzi za mąż za cieślę Józefa (Alessandro Gassman) – ubogiego wdowca z trojgiem dzieci. Zabiera on młodą żonę do Nazaretu, gdzie mieszka jego rodzina. Pod nieobecność Józefa Bóg oznajmia kobiecie, że zostanie matką Syna Bożego (Brando...
Trzech mężczyzn próbuje zarobić, działając jako przewodnicy turystyczni po miejscach, w których działała pewna grupa przestępcza w latach 80-tych. Niespodziewanie, mężczyźni przenoszą się w czasie do roku 1982...
Toni (Alessandro Gassmann), to młody mężczyzna z małej wioski na południu Włoch, który przybywa na stację Gare de Lyon w Paryżu. Nigdy nie kwestionuje wykształcenia, jakie otrzymał od swojej mafijnej rodziny, ani zasad, do których jest zawsze przykuty. Kontaktuje się z mężczyzną...
