Sierota Maria (Ana Caterina Morariu) wychodzi za mąż za cieślę Józefa (Alessandro Gassman) – ubogiego wdowca z trojgiem dzieci. Zabiera on młodą żonę do Nazaretu, gdzie mieszka jego rodzina. Pod nieobecność Józefa Bóg oznajmia kobiecie, że zostanie matką Syna Bożego (Brando...
Alba martwi się o los swoich dzieci. Pragnie, by jej młodszy syn wreszcie się ustatkował i znalazł szczęście u boku właściwej kobiety. Jednak nieśmiały, wrażliwy Leonardo wydaje się głuchy na argumenty matki. Również starszy, pewny siebie Giorgio, choć żonaty, nie wydaje się...