Akcja toczy się w 1080 r. w Hiszpanii. Rodrigo Diaz de Bivar, kastylijski rycerz, jedzie na ślub ze swoją ukochaną. Po drodze chwyta do niewoli Maurów, którzy zniszczyli chrześcijańską wioskę. Pod Bivarem, swoim rodzinnym miastem, postanawia ich oszczędzić mimo zalecenia króla,...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
Podczas podróży z ojcem, młody Alec (Kelly Reno) jest zafascynowany tajemniczym, arabskim ogierem, znajdującym się razem z nimi na pokładzie statku, którym płyną. Kiedy dochodzi do tragedii i łódź tonie, jedynymi ocalałymi są Alec i koń. Trafiają na bezludną wyspę, gdzie chłopiec...
