Film powstał w oparciu o zeznania i informacje jakich udzielił skruszony członek Cosa Nostra, mafioso Joe Valachi. Jest to opowieść stanowiąca historię działalności mafijnej głównego bohatera. Opowiada o jego wstąpieniu w szeregi Cosa Nostry, awansie w hierarchi mafijnej, powiązaniach...
Po śmierci żony Chino Valdez odciął się od świata na swym położonym na odludziu ranczu. Całkowicie poświęcił się hodowli koni w nadziei, że resztę życia dane mu będzie przeżyć w spokoju. Pewnego dnia w progu jego domu stanął młody mężczyzna uciekający przed uzbrojoną...
