Trzech mistrzów walki pokonanych przez Kwai Żelazną Skórę uczy Ta Pien swojej sztuki, aby dokonać zemsty. Kiedy okazuje się, że to za mało, Ta Pien odkrywa, że jego współlokator zna kung-fu. To powinno wystarczyć, żeby pokonać Kwai.
Fang Cheng-tian (Feng Tien) jest znakomitym wojownikiem, szczególnie biegłym w posługiwaniu się biczem. Przed laty został oskarżony o wymordowanie i obrabowanie pewnej bogatej rodziny, którą w rzeczywistości próbował ich ratować. Z życiem uszła jedynie ocalona przez Fanga najmłodsza...
