Charlie i Hugo mają dwadzieścia lat, żyją w małym rolniczym miasteczku w australijskim stanie Queensland i są przyjaciółmi od zawsze. Chłopak jest wyimaginowaną postacią pochodzącą z wewnętrznego świata dziewczyny. Ich relacja zawsze była bardzo platoniczna, kiedy jednak Charlie...
Po śmierci ciężarnej żony Robert (Kipan Rothbury) odrzuca wiarę w Boga i w ramach zemsty rzuca wyzwanie samemu Diabłu. Film porusza szeroko dyskutowane tematy, takie jak: aborcja, celibat, spowiedź w obliczu zbrodni czy kryzys wiary.
