Driss to człowiek od wszystkiego, który sprzedaje ryby ze swojego samochodu i przewozi meble z jednego końca swojego rodzinnego Tangeru na drugi. Jego dziewczyna to wolna duchem i bogata Europejka, która prowadzi sklep z antykami. Pewnego dnia Driss fascynuje się Fouadem, starszym mężczyzną...
Gdzieś w okolicach Boulogne-sur-Mer, na francuskim wybrzeżu Kanału La Manche, w szałasie na wydmach mieszka mężczyzna. Chodzi po okolicy, pali ognisko, poluje. Od czasu do czasu klęka, modli się, wpatruje się w horyzont. Towarzyszy mu dziewczyna z wioski, którą zdaje się chronić. Nie...
