W początkach XX wieku Rosją wstrząsają wiadomości o zamachach i brutalnych morderstwach. Ofiarami padają wysoko postawieni urzędnicy państwowi, wojskowi i żandarmi. Wszystkie te zabójstwa są dziełem członków Organizacji Bojowej, którą kieruje tajemniczy Żorż (Andrei Panin).
Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.