Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.
Do położonej w samym środku bezkresnego kazachskiego stepu osady, przyjeżdża młody lekarz imieniem Mitia. Ta oddalona o 200 km od stolicy kraju miejscowość ma być jego nowym miejscem pracy. Szybko okazuje się, że dla lokalnej społeczności Mitia jest kimś więcej niż tylko...