Frank Farrelli podejmuje pracę w zapomnianym przez Boga mieście Karmack w USA, zamieszkiwanym przez społeczność pogrążoną w tak głębokiej depresji, że potrzebuje pośrednika, który profesjonalnie przekaże im złe wiadomości.
Donnie, młody bokser, wychodzi z więzienia, do którego trafił za brutalne pobicie czarnoskórego chłopaka. Wkrótce ma stoczyć walkę z utalentowanym przeciwnikiem. Trenerem, który podejmuje się przygotować go do pojedynku, jest ojciec chłopaka za pobicie którego Donnie został skazany.
