Charlie (Lino Ventura) były ksiądz i więzień oraz Lee (Isaac Hayes, były policjant wrobiony w kradzież miliona dolarów z banku, wspólnie ścigają zabójcę stojącego za napadem na tenże bank.
II wojna światowa, rok 1941. Nad pustynią w Etiopii rozbija się angielski samolot, na pokładzie którego znajdują się angielscy żołnierze na czele z majorem Richardsonem. Rozbitków odnajduje włoski patrol pod dowództwem kapitana Blasi. Oficer proponuje Anglikom pomoc. Puści ich wolno...