Masahiko Kai (Yasuaki Kurata) dawny, wielokrotny mistrz wschodnich sztuk walki, nie mogąc już walczyć postanawia poszukać swego następcy. Jego uczniem zostaje wkrótce Ryu Tenmei (Simon Yam). Niestety mimo ciężkiego treningu i żmudnych przygotowań, chłopak zostaje zabity podczas walki....
Zbliża się druga wojna światowa, a Chiny oczekują, że zostaną zaatakowane przez Niemcy i Japonię. Pan Chang (Bruce Le) jest zatrudniony przez chińską grupę, która szuka „tajnego dokumentu” zawierającego strategiczne informacje mogące zapobiec inwazji. Jest jednak wielu innych...
Potrzebując pieniędzy na spłatę długów, Nick (Michael Bernardo) wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Rubenem (William Zabka), wplątują się w nielegalne walki zwane "shootfighting". Wiedząc, że obaj są uczniami Shingo (Bolo Yeung), swojego starego wroga, główny organizator Lee (Martin...
