Okrutny Arklon przekracza bramę czasu i wraz z wiedźmą Lyranny trafia do Los Angeles. Tam zamierza wykraść broń atomową, a następnie użyć jej przeciwko ludziom. Niecny plan chce udaremnić jego brat Dar, walczący ze złem i występkiem władca zwierząt, który wyrusza za nim w pościg....
Scenerią filmu są ponure miejsca, gdzieś na przedmieściach wielkiego miasta, gdzie wszystko może się wydarzyć. Tu powraca ze swymi morderczymi kuleczkami Tall Man - główny sprawca wszystkich nieszczęść, który pozyskuje ciała żywych i martwych do swych niezwykłych celów. Przygotuj...
Brat Dara, Tal zostaje królem. Dar natomiast ratuje pewną rodzine, która pragnie audiencji u króla. Ich ziemię zajął zły Lord Agon. Król Tal za namową brata decyduje się pomóc rodzinie i wyprawić przeciw Lordowi Agonowi. Wkrótce jednak sam wpada w jego ręcę. Teraz Dar musi też...
Królewski syn, Dar, w bardzo młodym wieku został porwany przez kapłana. Wychowywał się w przybranej rodzinie. Kiedy już dorósł jego przybrany ojciec zostaje zamordowany. Dar zaś odkrywa w sobie dar, telepatycznej komunikacji ze zwierzętami. Postanawia się także zemścić za śmierć...
