Martin reżyser filmowy spotyka się z nauczycielem matematyki, który proponuje mu realizację filmu o wszechwładzy zła. Martin opowiada o tym pomyśle dziennikarzowi, Thomasowi. Ten opowiada mu historię z własnego życia, o miłości do prostytutki, Brigitte-Caroliny. Miłość ta...
Rok 1938. Szwedzki statek towarowy zawija do Gdyni, a jego załoga spotyka człowieka, który wkrótce zostaje zamordowany, i poznaje młodą kobietę uciekającą z III Rzeszy.
