Chłopiec zakochuje się w niewolnicy, która bierze go za swojego pana. Wbrew zakazowi dziewczyny młodzieniec sprzedaje na targu kobierzec, co prowadzi do rozdzielenia pary.
Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...
Gino Pistone (Ugo Tognazzi) jest aktorem w miejscowym teatrze. Występuje jako komik, ale ma niską oglądalność. Wtedy wpada na genialny pomysł zrobienia sztuki na podstawie historii miłosnej Benito Mussoliniego i Claretty Petacci.