Lato 1941 roku, Europa Centralna. Żydzi - mieszkańcy małego miasteczka - dowiadują się, że wkrótce w ich okolicy pojawią się Niemcy. Postanawiają uprzedzić hitlerowską akcję, pozorując własną deportację. Organizują specjalny pociąg, szyją hitlerowskie mundury, uczą się mówić...
Maleńki Theo zaraz po narodzinach zostaje oddany do adopcji. Podczas gdy pracownicy opieki społecznej poszukują dla niego odpowiednich rodziców, jego tymczasowym opiekunem zostaje Jean. Miedzy Theo, a jego tymczasowym „tatą” rodzi się silna więź. Jean ze zdumieniem dostrzega jak dużo...
