Victor wyjeżdża do USA, aby spędzić czas z rodziną. Victor jest przerażony, gdy dowiaduje się, że jego wnuk, który otrzymał imię Paul, chociaż mówi, a nawet rozumie język rosyjski, nie wie absolutnie nic o swojej rodzimej kulturze.
Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.