Czternastoletni chłopak odkrywa, że czuje się zauroczony swoim nowym sąsiadem, Aleksandrem, który wkracza do jego życia i budzi uczucia, o których istnieniu nie miał pojęcia. To pierwsze miłosne uniesienie szybko staje się dla niego czymś głębszym i bardziej intensywnym. Jednak...
Akcja filmu dzieje się we Francji, tuż po II wojnie światowej. Głównym bohaterem filmu jest osierocony chłopiec o imieniu Champion, którego wychowuje jego babka Madame Souza. Champion nie jest wesołym dzieckiem i dlatego Madame Souza robi wszystko, aby zobaczyć uśmiech na jego twarzy -...