Lata 30, rekordowe bezrobocie: w tej sytuacji maratoński konkurs taneczny, w którym główną nagrodą jest 1500 dolarów stanowi nie byle jaką okazję do wyrwania się z nędzy. Ofiary wielkiego kryzysu uczestniczą w nim tłumnie - tańcząc dniem i nocą, dosłownie do upadłego.
W USA zostają skradzione dwie walizkowe bomby atomowe - każdy może je zdetonować w dowolnym miejscu. Złodzieje zamierzają sprzedać je terrorystom. Doświadczony dziennikarz śledczy Patrick Hale (Sean Connery) rusza tropem walizek. Równocześnie poszukują ich wszelkie możliwe...
Hoax (Stephen Geoffreys) jest typowym szkolnym nieudacznikiem. Wiecznie wyśmiewany i poniżany przez starszych kolegów. Pewnego dnia znajduje tajemniczą kartkę z numerem telefonu z dopiskiem, że pod tym numerem czeka ktoś, kto pomoże rozwiązać mu wszelkie problemy. Chłopak zadzwoniwszy...