Mitio (Assen Blatechki) mieszka na pograniczu bułgarsko-turecko-greckim. Nieprzemyślane decyzje sprawiły, że stracił żonę i źródło dochodów. Nie cieszy się również szacunkiem swojego osiemnastoletniego syna Vasko (Ovanes Torosian). Zadłużony mężczyzna szuka sposobu, by utrzymać...
Bułgaria, lata 90. XX wieku. W kraju od pewnego czasu narkotyki stały się łatwo dostępne i sięga po nie coraz więcej osób. Dziennikarka Vesela Toteva (Valentina Karoleva) próbuje odnaleźć szczęście, jednak doświadcza ciągłych rozczarowań. Niepodziewanie do jej życia wkracza...
