Vele (Blagoj Veselinov) jest poczciwym synem, który chciałby pomóc swojemu schorowanemu ojcu. Niestety, chłopak nie ma pieniędzy na kosztowne leczenie onkologiczne. Pewnego dnia decyduje się ukraść bandziorom marihuanę i upiec z nią ciasto. Wierzy, że w ten sposób pomoże uśmierzyć...
Na początku XX wieku w Ameryce dwóch braci zakochuje się w tej samej kobiecie. Lilith wybiera młodszego z braci Elijaha. Rozgoryczony Luke jedzie w samotną podróż do Europy. Demony prowadzą go do Macedonii, gdzie staje się bezwzględnym najemnikiem. Jednak jego spojrzenie na świat zmieni...
