Na początku XX wieku w Ameryce dwóch braci zakochuje się w tej samej kobiecie. Lilith wybiera młodszego z braci Elijaha. Rozgoryczony Luke jedzie w samotną podróż do Europy. Demony prowadzą go do Macedonii, gdzie staje się bezwzględnym najemnikiem. Jednak jego spojrzenie na świat zmieni...
Vele (Blagoj Veselinov) jest poczciwym synem, który chciałby pomóc swojemu schorowanemu ojcu. Niestety, chłopak nie ma pieniędzy na kosztowne leczenie onkologiczne. Pewnego dnia decyduje się ukraść bandziorom marihuanę i upiec z nią ciasto. Wierzy, że w ten sposób pomoże uśmierzyć...
