Wschodni Berlin wczesną jesienią 1989 roku. Wilhelm Powileit (Bruno Ganz) jest zagorzałym komunistą, który uciekł z nazistowskich Niemiec i mieszkał na emigracji w Meksyku. Po powrocie do Niemiec Wschodnich Wilhelm ograniczył się jedynie do kariery partyjnej w SED. Choć mężczyzna wierzy...
Maj 1968. Zbuntowany czternastolatek trafia do ośrodka wychowawczego Freistatt. Celem instytucji jest zapanowanie nad trudną młodzieżą. Personel nierzadko używa przemocy.
Reżyserka Vera pracuje nad remakiem słynnego filmu. Odtwórca jednej z ról musi wycofać się z udziału w produkcji. Gerwin, aktor wspierający na castingach, dostrzega w tym swoją szansę.