Mort i Sue to amerykańskie małżeństwo, które przybywa na festiwal filmowy w San Sebastian w Hiszpanii. On jest byłym wykładowcą filmoznawstwa, a ona specjalistką od reklamy pracującą dla młodego i obiecującego reżysera Philippe. Mort szybko zauważa, że Sue jest zafascynowana swoim...
Julio (Damian Chapa), meksykański więzień, ucieka przez dżunglę, przecinając drogę tajnemu agentowi Lobo (David Carradine), który przechodzi właśnie kryzys. Postanawia pomóc uciekinierowi i przekazać mu swoje doświadczenie. Daje mu pieniądze, samochody, wszystko co jest potrzebne do...
Bezwzględny baron narkotykowy morduje rodzinę małej dziewczynki w Hiszpanii, popełnia fatalny błąd: pozwalając jej żyć, uruchamiając krwawy łańcuch wydarzeń w tej opowieści o zemście i jej kosztach.
