Ze swoim jednym okiem, imponującą budową i prawie sześćdziesięcioletnim wiekiem Raphael wie, że przeraża ludzi. Mieszka z matką w pawilonie znajdującym się na rozległym terenie posiadłości, której jest opiekunem. Odkąd właściciele zmarli, prowadzi spokojną egzystencję. Wszystko...
Akcja "U" rozgrywa się w wielkim zamku nad morzem, gdzie w smutku i towarzystwie dwóch złośliwych szczurów żyje księżniczka Mona. Widoku jej łez i przygnębienia znieść nie może dziewczynka o imieniu U, wyróżniająca się tym, że jej głowę zdobi róg jednorożca. U zaprzyjaźnia...
