Studenci collegu przygotowują premierę sztuki. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie odtwórczyni głównej roli. Premiera nie zostaje jednak odwołana. Dyrektor teatru powierza główna rolę debiutantce, faworyzowanej przez siebie studentce. Nie należy ona do lubianych osób. Jest...
Godzilla wpada do krateru Mihara. Jakiś czas później w bliskowchodnim kraju, Sarazji w laboratorium instytutu inżynierii genetycznej wybucha bomba. W tej eksplozji ginie Erika - jedyna córka znanego japońskiego naukowca, dr Shiragami - przechowywane zaś w tym laboratorium komórki ciała...
W Ziemię uderza meteor, który budzi Godzillę i uwalnia uwięzioną pośród arktycznych lodowców larwę Battry. Mothra staje do walki z dwoma potworami, by ocalić Japonię.