Drwal w żałobie walczy o zachowanie prawa do opieki nad swoją adoptowaną córką. Kłopoty finansowe sprawiają, że zaczyna rozważać pewną nielegalną propozycję.
Rok 1989. Na progu rewolucji w Rumunii, losy sześciu osób krzyżują się w trakcie protestów i zmagań osobistych, co prowadzi do gwałtownego upadku Ceausescu i reżimu komunistycznego.
Lata 20. XX wieku, Rumunia. Po kilku latach spędzonych za granicą młody Mihail wraca do rodzinnej wioski, aby poprosić o rękę niedawno owdowiałej Eleny. Odwaga wyznania miłości szybko znika, a Mihail szuka wskazówek u starego księdza wioski. Sprawy się komplikują, gdy Mihail odkrywa,...
Reżyser przenosi nas do idyllicznej, odległej, odizolowanej wioski w delcie Dunaju, spalonej słońcem mozaiki pól uprawnych, wody i kołyszących się trzcin. 17-letni Adi, bystry, wrażliwy i przystojny, marzy o dorosłym, wyzwolonym życiu w stolicy, podczas gdy jego pobożni i konserwatywni...