Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
Bickford Waner, z pozoru naiwny młody człowiek z Fort Worth, przybywa do maleńkiego teksańskiego miasteczka Dime Box. Tutaj chwyta się różnorakich prac. W międzyczasie zaprzyjaźnia się z Reese Fordem i jego żoną Molly, ta wkrótce uwiodzi Bickforda. Dopiero wraz z przybyciem byłej...
