Doświadcz potęgi "upendi" czyli "miłości" i zobacz, jak córka Simby - niesforna Kiara - szuka przygód, uciekając przed czujnym wzrokiem ojca oraz jego wiernych przyjaciół Timona i Pumby. Kiedy Kiara spotyka Kovu, następcę Skazy, mimo nienawiści dzielącej oba stada pomiędzy małymi...
Teraz, gdy Frolla już nie ma, Quasimodo wprawia dzwony Katedry Notre Dame w ruch z pomocą nowych przyjaciół i małego synka Esmeraldy i Febusa - Zefira. Pewnego razu zatrzymuje się w mieście wędrowny cyrk, należący do złego magika Sarousha. Quasimodo zakochuje się w jego asystentce...
Po powrocie z Ameryki Ratcliffe przedstawia królowi swoją, kłamliwą wersję wydarzeń, natomiast John Smith musi udawać własną śmierć. Król wysyła wysłannika do Indian - Johna Rolfe'a, który wraca do Anglii razem z Pocahontas. Tymczasem Ratcliffe planuje kolejny spisek, mający na celu...
Młody chłopak Jack wspina się po łodydze fasoli, aby przechytrzyć olbrzyma rządzącego magiczną krainą i uratować dziewczynkę, która została przemieniona w harfę.
