Josefine była na początku biedną wiedeńską ulicznicą. Potem stała się luksusową prostytutką, lubiącą opowiadać bezpruderyjne historie o swojej nieprzyzwoitej przeszłości.
Sułtan Almamud staje się nagle impotentem i nie jest w stanie cieszyć się ciałem nowej niewilnicy, pięknej Zumurud. Jego doradcy wzywają więc ludzi, którzy mają go podniecić erotycznymi opowieściami. Dopiero po 1000 i jednej nocy sułtan staje na wysokości zadania...
Dwóch młodych mężczyzn nękanych przez zamęt związany z okresem dojrzewania zostaje wprowadzonych w techniki uprawiania miłości przez wyrozumiałą ciotkę. Letnia romantyczna atmosfera, prymitywna komedia i różnice pokoleniowe służą niezwykle skromnemu formalnie filmowi jako...