Miniatura filmowa do muzyki klasycznej Camille Saint-Saënsa, zrealizowana w technice animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Z nieokreślonej materii wyłania się postać tańczącej dziewczyny, która wkrótce przemienia się w łabędzia. Z tafli falującej wody łabędź zrywa...
W 1895 roku Louis i Auguste Lumière wymyślili kinematograf i nakręcili pierwsze w historii filmy, takie jak: "Wyjście robotników z fabryki" czy "Polewacz polany". Z czasem, usprawniając pracę kamery, doskonaląc kompozycję kadru, wprowadzając duble i śmiało eksperymentując z efektami...