Miniatura filmowa do muzyki klasycznej Camille Saint-Saënsa, zrealizowana w technice animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Z nieokreślonej materii wyłania się postać tańczącej dziewczyny, która wkrótce przemienia się w łabędzia. Z tafli falującej wody łabędź zrywa...