Reina i zakochany w niej Marlon, młodzi ludzie pochodzący z klasy średniej, wyruszają z rodzinnego Medellín w Kolumbii w podróż do Stanów Zjednoczonych. Poprzez Gwatemalę i Meksyk dostają się na granicę, którą nielegalnie przekraczają. Para osiedla się w Nowym Jorku. Pewnego dnia...
Susana i Rodrigo, stroiciel fortepianów, rozpoczynają romans. Ten, który stracił muzę po odejściu żony, wraca do komponowania, gdy kochanka opowiada mu historie o swoich dawnych miłościach.
