Akcja filmu rozgrywa się w 1869 roku, po wojnie secesyjnej, w czasie okupacji Teksasu przez wojska Unii. Kapitan Porter (Randolph Scott), Teksańczyk, próbuje utrzymać pokój pomiędzy wojskami Unii a zubożałymi farmerami i zachłannymi kombinatorami z Północy.
Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
