Historia policjanta, który wygrywa na loterii, ale zamiast otrzymać 17 milionów złotych, zostaje oskarżony o wyłudzenie. Kuba rozpoczyna śledztwo, aby rozwikłać zagadkę. Jest zdeterminowany, bo liczył, że wygrana rozwiąże jego problemy. Bohater stracił właśnie pracę w elitarnej...
W centrum jednego z wielkich miast wśród biurowców stoi domek otoczony ogródkiem. Jego mieszkańcy, Maniek i Gienia Koselowie, nie marzą o przeprowadzce do nowoczesnych apartamentowców. Mańkowi sen z powiek spędza los dwójki dorosłych dzieci - Zosi i Janka. Żadne z nich nie wstąpiło...
Janik jest zapalonym graczem gier komputerowych. Jego ojciec jest biznesmenem i nie ma czasu zbyt wiele czasu dla syna. Pewnego dnia w ich życiu pojawiają się Thorn i Gaeth, dwa czarne charaktery, które określają siebie jako przedstawicieli zła. Ojciec kupuje Janikowi na urodziny nową grę...
Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości...
