W starożytnych Chinach smoki żyły w przyjaźni z ludźmi. Niestety, ludzka chciwość zakończyła ten sojusz. Wiele lat później mała sierota Ping dba o ostatnią parę uwięzionych smoków. Dziewczynka pomaga swej opiekunce w pałacowym gospodarstwie. Próbuje też trzymać z dala od...
Francja, XVII wiek, czasy panowania Ludwika XIII. Dogtanian jest porywczym i niewinnym chłopem z Gaskonii, a także utalentowanym szermierzem, który podróżuje do Paryża, aby spełnić swoje marzenie: wstąpić do Korpusu Muszkieterów Gwardii Królewskiej.
