Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich...
Republika San Miguel, Ameryka Środkowa, rok 1907. Przez kraj znękany bezwzględnymi rządami wędruje francuska trupa wodewilowa. Gwiazdą zespołu jest śpiewaczka Maria. Gdy do grupy dołącza córka irlandzkiego anarchisty, również Maria, śpiewaczka angażuje ją jako partnerkę. Wszystko...
