Zły czarnoksiężnik Traigon (Roberto Ballesteros) pragnie nieograniczonej mocy. Aby to osiągnąć, musi złożyć bogini Caligarze w ofierze swoje własne dziecko. Jednak jego żona nie zgadza się na to i będąc już w zaawansowanej ciąży, ucieka. Podczas ucieczki rodzi córki-bliźniaczki....
Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego....
W nadmorskim miasteczku Caboblanco zjawia się Francuzka imieniem Marie (Dominique Sanda). Poszukuje ona męża, który znał miejsce zatonięcia okrętu z czasów II wojny światowej przewożącego sztabki złota. Miejscowy bogacz z przeszłością nazistowską, Gunther Beckdorff (Jason Robards),...
